Ministerstwo finansów uplasowało rekordowe obligacje aby sfinansować dziurę budżetową

Największa emisja obligacji

– 4 stycznia 2024 roku miało miejsce rekordowe otwarcie noworocznego procesu finansowania. Ministerstwo Finansów uplasowało na rynku euro 10- i 20-letnie obligacje benchmarkowe o łącznej wartości nominalnej 3,75 mld euro.- czytamy w komunikacie resortu.

– To historycznie największa transakcja przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów na tym rynku. Emisja obligacji cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów, którzy zgłosili łączny popyt na poziomie 10,2 mld euro, potwierdzając tym samym zaufanie do fundamentów polskiej gospodarki. – czytamy.

Obligacje 10-letnie o wartości 2,5 mld euro o terminie wykupu 11 stycznia 2034 roku wyceniono na 115 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 3,716 procent, przy rocznym kuponie 3,625 procent.

Obligacje 20-letnie o wartości 1,25 mld euro o terminie wykupu 11 stycznia 2044 r. wyceniono na 160 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 4,175procent, przy rocznym kuponie 4,125 procent.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: BNP Paribas, Citi, Commerzbank oraz ING.

Ministerstwo finansów musi szukać pieniędzy na rynku ze względu na rekordowe prognozowane zadłużenie budżetu państwa w 2024 roku na poziomie 184 mld złotych. Koszty obsługi długu w 2024 roku będą wyższe średnio o 30 procent. W 2024 roku koszt ten ma wynieść ponad 66 mld złotych.

Źródło: Ministerstwo Finansów