Orlen złożył propozycję Azotom. W grze miliard złotych

Orlen złożył w środę niewiążącą propozycję Grupie Azoty, dotyczy ona zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins (GAP). Koncern z Płocka obecnie posiada w niej obecnie 17,3 procent udziałów.

Propozycja dotyczy nabycia wszystkich akcji, również majątku, wolnych od obciążeń na zasadzie cash free debt free. Tym terminem określa się transakcję, w której kupujący nie przejmuje długu ale i nie zatrzymuje nadwyżki gotówki.

Orlen podkreśla, że propozycja ma obecnie charakter niewiążący i uzależniona jest od pewnych warunków. Wśród nich znalazło się: przeprowadzenie przez GAP postępowania restrukturyzacyjnego na skutek którego zostaną spłacone wierzytelności oraz roszczenia, uzgodnienie warunków nabycia akcji, badanie spółki (due diligence, czyli kompleksowa analiza kondycji spółki) uznane przez Orlen za satysfakcjonujące i uzyskania zgód korporacyjnych i administracyjnych których wymaga proces.

Decyzja do końca roku

Płocki koncern przekazał, że propozycja jest ważna od 15 października do 31 grudnia bieżącego roku. Natomiast finalizacja transakcji jest oczekiwana do 30 czerwca 2026 roku.

– Oferta dotyczy dostarczenia przez Orlen finansowania do GAP niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy. Wartość oferty opiewa na łączną kwotę 1,022 miliarda złotych – czytamy w komunikacie spółki.

Orlen / Marcin Karwowski